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澳5:财富优选|10万亿大消费赛道王者归来?!广发、嘉实等七家基金最新研判!

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中国基金报消息,时值岁末年终,每年此时都又一波大消费领域的表现。今年消费股是否会反弹?估值是否具备吸引力?春节前消费板块是否会演绎?哪些细分领域更好?为此,中国基金报记者专访了:

广发竞争优势基金经理苗宇

嘉实大消费研究总监、基金经理吴越

长城基金副总经理杨建华

国泰量化投资事业部总监梁杏

创金合信消费主题基金经理陈建军

诺德基金基金经理谢屹

海富通基金量化投资部基金经理江勇

这些基金经理认为,年底消费股行情主要来源于对次年2月春节旺季的提前布局,在今年消费经历了明显回调之后,对后续消费股反弹较为乐观,对传统消费龙头,以及新型消费均被看好,投资者布局大消费领域,可以优选优秀的主动型消费主题基金或者用FOF思维组合布局各细分赛道的基金产品。

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对消费股反弹较为乐观

 

中国基金报记者:岁末年终经常有一波消费股行情,您如何看待这一现象?本轮春节前消费股行业会如何演绎呢?

 

苗宇:年底消费股行情主要来源于对次年2月春节旺季的提前布局。对于中国人来说,春节是走亲访友、商务答谢、联络感情最重要的时间窗口,也是消费升级刚性最强的情境,同时对全年景气度有较强的指引意义。因此,春节是我们观察消费最好的时间窗口之一,包括对产业趋势的观察和感知,很多“新消费品”就是在春节期间广泛传播,变成当年度的爆款产品。

站在当前时点,我们关注12月到春节前以白酒为代表的消费股春节行情。首先,当前白酒经销商库存合理,名酒价格平稳,预计酒厂实现春节回款较快增长的难度不大;其次,经过一年业绩增长和股价调整后,目前白酒板块的估值已经经历了一段时间的回调;第三,我个人也在关注“新消费”,这些产品能满足老百姓消费升级的需求。

 

吴越:现在市场处于偏左侧,但是底部已经看到了,明年大概率反转的时点应该在春节前后开始,或将出现一轮非常波澜壮阔的主升浪。所以,无论是个人也好,或者对这个板块关心也好,可以慢慢关注起来。

 

相比今年,明年上半年消费会值得期待,结构上看,明年跟已往消费行情可能不一样,有可能是来自必选消费。食品跟农业两大赛道,可能是明年的核心方向。新行情可能跟2016-2019年的龙头白马股的机会不一样,中小市值依然表现更佳。所以明年会是消费的大年,但是消费里面内部分化也会非常明显,最大的进攻方向可能来自必选消费里的二、三线中小市值公司。

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